In dit artikel leggen we u stapsgewijs uit hoe u een CRM groep kunt aanmaken en hoe u uw relaties daaraan kunt toevoegen. Het aanmaken van CRM groepen kan handig zijn om uw relaties te categoriseren. Het kan namelijk zijn dat u bijvoorbeeld verschillende soorten klanten heeft en dat u voor het overzicht graag een indeling maakt binnen uw relaties, of dat u uw personeel alleen toegang wilt geven tot een bepaalde groep relaties, of dat u mailingen wilt doen, maar alleen aan een bepaalde groep, etc. Om diverse redenen kan het dus handig zijn om uw relaties te categoriseren in groepen.

U kunt CRM groepen aanmaken via het menu Relatiebeheer (CRM) > Instellingen > CRM instellingen > Groepen en autorisaties.

Klik op de knop ‘Nieuw’ om de groep aan te maken en vul de naam van de groep in. Vervolgens klikt u op ‘Opslaan’ om de CRM groep op te slaan.

Als u een relatie wilt toevoegen aan een bepaalde CRM groep kunt u dat doen via het volgende stappenplan:

Als u een bepaalde groep wilt bekijken of de relaties hierin wilt bewerken dan kunt u dat als volgt doen. Ga in het menu naar Relatiebeheer (CRM) > Klanten (of Leveranciers / Overige relaties) en selecteer de groep (bijv. ‘Top klant!’) en klikt u op de grijze knop met het vergrootglas.

U kunt uw personeel toegang geven voor bepaalde CRM groepen. Dit doet u via het menu-item Relatiebeheer (CRM) > instellingen > CRM instellingen > Groepen & Autorisaties > Autorisaties (tweede tabblad). Selecteer uw personeelslid / gebruiker binnen Silvasoft en klik op de knop het blauwe tandwiel knopje.