We hebben achter de schermen hard gewerkt aan een flinke upgrade van onze software. Misschien was het je al opgevallen: de overzichten waarin je dagelijks werkt, hebben een flinke make-over gekregen. Ze zijn niet alleen mooier en handiger, maar vooral ook véél sneller.
In dit artikel leggen we uit wat er precies is veranderd en hoe je deze nieuwe functies optimaal gebruikt.
Waar vind je de nieuwe overzichten?
De nieuwe weergave is inmiddels live op de volgende plekken:
CRM: Alle overzichten van klanten, leveranciers en contacten.
Log: CRM log en e-mail overzichten.
Offertes & orders: Alle offerte- en orderoverzichten (ook eigen tabs)
Facturatie: Zowel je standaard factuuroverzichten als de periodieke facturatie.
Producten: Al je product overzichten.
Inkoopboek: Alle inkoopboek gerelateerde tabbladen.
Verkoopboek: Alle verkoopboek gerelateerde tabbladen.
Bank: Het overzicht van bankafschriften en de module voor het matchen van transacties (verkoop/inkoop/storneringen).
De belangrijkste nieuwe functies
We hebben de overzichten flexibeler gemaakt, zodat je ze precies kunt inrichten zoals jij dat prettig vindt.
1. Lay-out naar eigen wens
Kolommen aanpassen: Via het tandwiel-icoon (of de drie puntjes op een kolom) bepaal je zelf welke informatie je wel of niet wilt zien.
Slepen maar: Wil je een kolom breder maken of de volgorde veranderen? Je kunt kolommen nu simpelweg verslepen naar de gewenste plek of breedte.
2. Eigen velden:
Gebruik je eigen velden bij producten of CRM? Deze kun je nu ook als kolom aanzetten én exporteren naar Excel!
Tip: je kunt ook zoeken op je eigen velden door bij de kolom op de 3-puntjes te klikken en dan te filteren.
3. Slimmer zoeken en filteren
Centraal zoekveld: Bovenaan vind je één zoekveld dat door de meeste kolommen tegelijk zoekt.
Snel-filters: Voor facturen zijn er extra datumvelden toegevoegd, zodat je met één klik filtert op een specifieke periode.
Geavanceerd zoeken: Wil je echt de diepte in? Klik op de drie puntjes bij een kolom en kies 'Filteren'. Hier kun je complexe zoekopdrachten combineren over verschillende kolommen.
4. Acties en Selecties
Snel openen: Dubbelklik op een regel om direct naar de details (factuur, relatie of product) te gaan. In veel overizchten is bijvoorbeeld het factuurnummer ook direct aanklikbaar.
Bulk selectie: Moet je veel regels tegelijk bewerken? Gebruik de handige checkboxes.
Pro-tip: Je kunt nu ook de CTRL of SHIFT toets gebruiken (net als in Windows of op een Mac) om razendsnel meerdere regels tegelijk te selecteren.
5. Nieuwe status-kolom:
In het factuuroverzicht zie je nu in één oogopslag de status (open, betaald, te versturen) dankzij duidelijke visuele indicatoren.
In het inkoopfacturen > openstaand overzicht is op een vergelijkbare manier de vervaldatum aangeduid met een visuele indicator.
6. Export naar Excel
Wil je de data exporteren naar Excel? Naast het tandwiel vind je de downloadknop. Hiermee exporteer je jouw huidige weergave direct naar Excel (voor nu tot maximaal 20.000 regels per keer).
Prestaties: 10x tot 20x sneller!
Misschien wel de belangrijkste verbetering is de snelheid. De nieuwe overzichten zijn technisch volledig herbouwd, waardoor ze gemiddeld 10 tot 20 keer sneller laden dan je gewend was. Vooral bij grote lijsten met veel data zul je merken dat het werken een stuk soepeler gaat.
We horen graag je feedback
Omdat dit een zeer grote update is met veel nieuwe mogelijkheden, kan het zijn dat je ergens nog een klein schoonheidsfoutje (bug) tegenkomt. We hebben alles uitvoerig getest, maar mocht er toch iets niet werken zoals verwacht, laat het ons dan weten!